Elena vámpír lett, Damonnal vannak együtt. Stefan visszatért Katherinehez. Klaus, meg akarja ölni Tylert, de Caroline miatt nem teszi. Egy új természet feletti lény érkezik a városba, még senki se hallott róla, csak azt tudják, hogy el kell tenni láb alól. Ezért szövetkeznek, és a lényt üldözik.Damonnek van egy titkos, "szerelme' Nem akarja,hogy ez kiderüljön. Caroline egyre közeledik Klaushoz, és már ő sem tudja, hogy kivel akar lenni. Vajon mi az a lény? Ki fog nyerni? Caroline, Klaushoz vagy Tylerhez fog menni? Nagyon sok kérdés, de ha feljösztök legalább egyre választ kaptok!